CRM standard o su misura? Spunta cosa ti serve
Scegli le esigenze che riconosci. A destra vedi come le gestisce un CRM standard e come un CRM su misura, e se vale la pena costruirlo.
Spunta almeno un'esigenza per vedere il confronto.
Appare qui dopo la tua scelta.
Confronto qualitativo e generale: i CRM standard sono molti e si comportano in modo diverso. Nessun prodotto è nominato.
Lead, offerta, cliente: scegli i passi del tuo processo
Questi tre sono la base. Aggiungi i passaggi che esistono davvero da te: la pipeline si ridisegna.
Nomi e dati dimostrativi: "Lead 1" è un esempio, non un contatto reale.
Cosa mettiamo dentro
Lo costruiamo su processi veri: vendite di telefonia ed energia, call center, reti di rivenditori.
- Contatti, trattative e appuntamenti con lo storico di chi ha fatto cosa.
- Import da Excel dei dati che hai già, con controllo dei duplicati.
- Offerte e contratti costruiti sui tuoi listini e sulle tue regole.
- Compensi di agenti e rivenditori calcolati dal contratto.
- Report per negozio, zona o operatore, con i criteri che usi tu.
- Collegamento al gestionale e ai bot che già lavorano per te: vedi automazioni e bot.
Domande frequenti
Quando conviene un CRM su misura invece di uno standard?
Quando il tuo processo ha passi, listini, compensi o collegamenti al gestionale che un CRM standard copre male. Se il tuo processo è semplice, un CRM standard basta e costa meno.
Posso portare i dati che ho già in Excel?
Sì. L'import da fogli Excel fa parte del lavoro, con regole per ripulire i duplicati e controllare le colonne.
Il CRM si collega al mio gestionale?
Sì, se il gestionale offre un modo per collegarsi (database, API o esportazioni). Lo verifichiamo prima di promettere qualcosa.
I dati restano miei?
Sì. Il CRM è costruito sul tuo processo e i dati sono tuoi, esportabili in formati aperti.
Raccontaci come vendi oggi
Ci basta il processo, anche su un foglio. Se un CRM standard fa al caso tuo, te lo diciamo.